前瞻產業研究院丨2020年中國光伏發電行業市場現狀和競爭格局分析

前瞻產業研究院

隨著歐洲市場的光伏行業相關產品的需求,我國也開啟了高速發展光伏發電的道路。光伏發電行業共分為上中下游三個產業;其中,通過十幾年的發展,我國在上中游的發展遠遠領先于其他國家。

上游產業鏈:中國企業產量世界領先

光伏發電行業上游產業為多晶/單晶硅、硅腚、硅片等原材料組成的產業,我國龍頭企業有通威股份、大全新能源、新特能源等。

2011年至2019年,德國 Wacker 和保利協鑫子公司江蘇中能你追我趕,爭奪多晶硅產業首席地位。2019年全球多晶硅料產能前十排名中,中國占據7個席位,其中保利協鑫全球市場份額第一。從趨勢看出,行業集中度向龍頭聚攏。此外,像是韓華、美國REC等海外企業的退出或是減產必將加速硅料的國產化替代。


在國內多晶硅市場,大全新能源、新特能源以及通威股份等龍頭企業在2019年實現了較好收入。其中,大全新能源2019年多晶硅業務實現3.5億美元營收;新特能源的多晶硅業務實現22.29億元以及通威股份實現51.79億元的營收。

中游產業鏈:全球電池片生產規模TOP10中國占據9席

在2019年,全球龍頭電池片頭部企業產能、技術、成本等方面的優勢更加明顯,產業進一步集中,全球電池片前十企業產量合計達到73.35GW。前十名企業中我國企業有九家,一家海外企業。在2019年,通威以13.4GW的產量位居全球第一。

2010-2019年,晶科能源、天合光能、阿斯特的行業排名較為穩定,而無錫尚德在2012年后就已在10名開外。在2019年,中國企業占據TOP10的8席,總出貨量為67.5GW。其中,晶科能源在過去十年里累計銷售量為52.74GW,成為全球累計銷售量最高的企業。

下游產業鏈:華為成為最大逆變器出貨商

在逆變器方面,從2020年1-5月的海外市場整體發貨情況來看,華為以6353.08MW的出口量排名第一;其次為陽光電源,其國內出口量4266.63MW,印度工廠發貨量1910MW,總計6176.63MW;再者是古瑞瓦特,其出口量為1698.96MW。

回首過往,光伏行業產業鏈的中國企業表現較為優秀,特別是在中游產業中;展望未來,光伏發電行業不僅擁有國家政策的支持更是未來可再生新能源的重點發展行業,其產業鏈也是跟隨者光伏發電行業的發展而持續朝氣蓬勃。



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